2019-10-25
257次
金融顧問
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申請職位
基本信息
工作性質全職
職位類別投資/理財顧問
招聘人數若干人
學歷要求本科
工作經驗3-5年
性別要求不限
年齡要求不限
招聘部門不限
工作地點浙江/溫州/鹿城區
聯系方式
聯系人:企業設置不公開
聯系電話:企業設置不公開
職位動態
100%
近兩周該職位的簡歷處理率
簡歷處理率
0天
簡歷平均處理時長
10-25 09:45
企業最近登錄時間
職位描述
崗位職責:
1.負責高端客戶服務及潛在客戶開發,按照要求落實服務內容和服務頻次;
2.依托公司相關部門的支持,以資產配置為理念,結合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產配置方案;
3.依托公司相關部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產品,結合交易相關產品或服務,為客戶提供適當的“高端投研”咨詢服務;
4.向客戶提供相應的專業知識培訓和風險教育;
5.完成上級領導交予的其他工作;

任職條件:1.具備良好溝通協調、學習和表達能力
2.本科及以上學歷;經濟、金融類優先;
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4.有3年以上信托、私人銀行理財經理、券商金融顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經驗者優先;
5.具備從業資格:證券從業資格、投資顧問資格、基金從業資格,有期貨從業、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優先
6.具備良好的職業素養、社交能力、溝通協調能力及團隊合作精神;
7.具備高端客戶服務意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感,已在我司就職兩年及以上的優先。
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浙江/溫州/鹿城區
|本科|無經驗
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